Комплексная автоматизация в Битрикс24: как мы помогли систематизировать процессы продаж, найма и согласования договоров в IT-компании
ООО «ЛИГРЕС» (Legal Resources) — ведущая компания в сфере разработки и внедрения IT-решений для взыскания задолженности. Компания предоставляет комплексные инструменты для автоматизации юридического производства. Продукты компании используются на всех стадиях взыскания — от досудебного урегулирования до судебного процесса и исполнительного производства. Разработки «ЛИГРЕС» применяются в различных отраслях, адаптируясь под специфику бизнеса клиентов. Главный офис компании находится в Санкт-Петербурге, штат насчитывает 80 сотрудников.
В кейсе мы подробно рассмотрим, как наша команда помогла автоматизировать бизнес-процессы в компании.
Компания столкнулась с рядом проблем, которые мешали эффективной работе:
1. Разрозненные данные о клиентах, кандидатах и договорах усложняли их анализ и оперативное использование.
2. Задержки и недопонимания в коммуникации между отделами и сотрудниками замедляли выполнение задач.
3. Затянутые процессы согласования договоров приводили к потере времени.
4. Использование разных инструментов и платформ затрудняли синхронизацию и контроль.
5. Сложности в мониторинге и оценке эффективности текущих процессов и работы сотрудников.
Цели проекта
Основные цели внедрения Битрикс24 включали:
1. Автоматизация процессов продаж, найма и согласования договоров для повышения эффективности работы компании.
2. Систематизация взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами для увеличения конверсии и объема продаж.
3. Создание прозрачной и эффективной системы найма и адаптации сотрудников для ускорения и оптимизации HR-процессов.
4. Ускорение согласования договоров и административных задач для минимизации временных затрат.
5. Обеспечение прозрачности и контроля всех процессов для более точного анализа и мониторинга.
Планирование работ
Проект был разбит на несколько этапов, чтобы обеспечить плавное и последовательное внедрение Битрикс24:
1. Анализ требований и составление технического задания (ТЗ) для каждой воронки и бизнес-процесса.
2. Разработка и настройка модификаций для соответствия требованиям ТЗ.
3. Тестирование и проверка корректности работы всех процессов для выявления и устранения возможных ошибок.
4. Внедрение системы и обучение сотрудников компании для адаптации к новым условиям работы.
5. Постпроектная поддержка для обеспечения стабильности и корректности работы системы.
Использованные платформы и инструменты
Основная платформа — Битрикс24, которая позволяет гибко адаптировать функционал под потребности бизнеса. В проекте задействованы следующие инструменты:
Кастомные поля для расширенной настройки карточек сделок и кандидатов.
Роботы и бизнес-процессы для автоматизации задач.
Смарт-процессы для создания структурированных рабочих процессов.
Печатные формы для генерации документов.
Интеграция двух баз 1С для синхронизации данных.
Подключение Wazzup для организации коммуникаций через мессенджеры.
Этапы реализации проекта
1. Создание воронок
Были разработаны две основные воронки: одна для управления процессами продаж, другая для HR-задач.
Воронка продаж:
Настроена для автоматизации процесса продажи с учетом всех этапов взаимодействия с клиентами.
Добавлены кастомные поля для учета специфической информации о клиентах и сделках.
Внедрена автоматизация на каждом этапе воронки: генерация договоров, отправка писем и уведомлений, автоматическая смена стадии сделки.
Воронка HR:
Создана для систематизации процессов найма, начиная от поиска кандидатов и заканчивая их адаптацией.
Интеграция с hh.ru для автоматической загрузки резюме кандидатов.
Настроены автоматические действия для ускорения работы HR-отдела, включая отправку писем кандидатам, генерацию печатных форм и постановку задач.
Воронка продаж
Воронка HR
2. Настройка этапов воронок
Для каждой воронки были настроены этапы, отражающие все стадии работы:
В воронке продаж этапы включали: квалифицированный лид, встреча, пилот, доработки, КП, договор/счет, счет выставлен.
В воронке HR этапы охватывали: отбор резюме, телефонное интервью, собеседование и т. д.
3. Настройка карточек сделок
В карточках сделок созданы кастомные поля для хранения необходимой информации и настроен вид отображения полей для удобства пользователей.
4. Настройка автоматизации
Настроены роботы для автоматизации задач на каждом этапе воронки, включая:
Постановка задач. На каждом этапе воронок автоматически создавались задачи для ответственных сотрудников.
Отправка уведомлений. Система уведомляла сотрудников о важных событиях и действиях, например, о новых заявках или необходимости согласования документа.
Смена стадий. Были настроены автоматические действия для смены стадий в зависимости от условий, таких как получение ответа от клиента или выполнение задачи.
Автоматизация Воронки продаж
Автоматизация Воронки HR
5. Создание смарт-процессов под воронку
Для упрощения и автоматизации работы с ключевыми задачами были созданы смарт-процессы:
Чек-лист телефонного интервью — для фиксации информации по каждому этапу собеседования.
Чек-лист наведения справок о кандидате — для проверки кандидата перед наймом.
Чек-лист собеседования — для оценки кандидата и принятия решений.
Реестр стажировок — для отслеживания и планирования стажировок новых сотрудников.
Реестр сканов документов — для хранения и проверки документов кандидатов.
Отображение Смарт-процесса в карточке воронки HR
6. Интеграция с 1С
Синхронизировали данные с двумя базами 1С для упрощения учета и автоматического обновления данных по товарам, клиентам и договорам. Все изменения в 1С автоматически отображались в Битрикс24.
7. Подключение Wazzup
Установлены правила для доступа сотрудников к сообщениям в мессенджерах, что помогло систематизировать общение с клиентами.
Связь мессенджеров с CRM позволила вести переписку непосредственно из системы. Все сообщения фиксируются в карточке клиента, что упрощает отслеживание истории взаимодействия.
8. Бизнес-процессы по согласованию договоров
Внедрены бизнес-процессы по согласованию и подписанию договоров. Созданы шаблоны печатных форм для генерации документов.
Смарт-процесс Согласование и подписание договоров
Результаты реализации проекта
1. Повышение эффективности продаж и найма
Автоматизированные процессы значительно сократили количество рутинных операций.
2. Систематизация данных
Система объединила данные о клиентах, кандидатах и договорах в единую базу, что позволило легко находить необходимую информацию и использовать ее для анализа и принятия решений.
3. Ускорение найма и адаптации сотрудников
Созданные смарт-процессы и чек-листы упростили работу HR-отдела.
4. Улучшение коммуникации
Теперь сотрудники могут более оперативно реагировать на запросы и поддерживать постоянную связь с клиентами. Систематизированная работа с данными улучшила качество обслуживания и взаимодействия, что способствовало увеличению конверсии.
5.Повышение прозрачности и управляемости процессов
Компания получила возможность в реальном времени отслеживать выполнение задач, что позволило лучше контролировать процессы и быстро реагировать на изменения.
6. Ускорение процесса согласования договоров
Благодаря автоматизации и смарт-процессам процесс согласования стал проходить быстрее, что сократило время заключения сделок.
Внедрение Битрикс24 для «Legal Resources» позволило решить задачи комплексной автоматизации бизнес-процессов компании. Настроенные воронки, автоматизация задач и интеграция с внешними сервисами значительно улучшили качество работы компании, сократив затраты времени и повысив прозрачность процессов. Теперь компания может эффективно управлять своей деятельностью, концентрируясь на росте бизнеса и улучшении качества услуг.
Команда проекта
Дмитрий Лапин
технический директор, co-founder
Виктория Романова
ведущий интегратор
Отзыв партнера
Руководитель ООО «ЛИГРЕС»
Внедрение Битрикс24 изменило наш подход к работе. Автоматизация ключевых процессов позволила освободить время для более важных задач и сосредоточиться на развитии бизнеса. Хочу отметить высокий профессионализм и оперативность команды GOLOVOLOMKA. Они учли все пожелания и разработали оптимальное решение, которое соответсвует специфике компании.