1. Приобрели и активировали облачную лицензию Битрикс24.

2. Для подключения всех сотрудников был создан корпоративный портал и проведен онбординг.

3. Реализовали техническое задание для внедрения и настроили Битрикс24 под нужды завода:

• Настроили структуру компании и права доступа для каждого отдела;
• Создали удобную воронку продаж, чтобы контролировать все этапы сделок;
• Реализовали несколько направлений в воронках CRM для сегментации сделок;
• Настроили карточки клиентов, сделок, лидов, компаний;
• Создали шаблоны для автоматической генерации документов (договоров, коммерческих предложений, счетов);
• Внедрили чаты, видеозвонки и совместную работу над проектами;
• Настроили типовые фильтры для быстрого поиска сделок и проектов;
• Настроили визуальную составляющую портала — скрыли неиспользуемые инструменты, разместили логотип компании;
• Реализовали всю переписку по email в карточках компаний, контактов и сделок.

4. После осуществления настроек разработчиками мы провели тестирование и провели очное обучение персонала.

Несмотря на то, что сотрудникам завода первое время было затруднительно привыкнуть к работе в новом цифровом пространстве, мы решили эту задачу за счет увеличения количества часов на обучение и назначения со стороны партнера ответственного сотрудника для курирования работы портала и помощи коллегам на месте.