Что выбрать: кастомную разработку или готовую CRM-систему?

Она интегрируется только с определенными программами, выполняет заданные операции и строит шаблонные отчеты. Если какие-то опции не предусмотрены, их добавить невозможно — придется довольствоваться тем, что есть.

Облачная CRM работает на серверах разработчика. Он же занимается обновлением и техподдержкой системы.

Вы можете зайти в CRM с любого устройства, подключенного к интернету — например, через мобильное приложение, установленное на планшет или смартфон. Это удобно, если сотрудники работают на выезде, из дома, из разных городов или стран. Допустим, менеджер провел встречу с заказчиком в другом городе, «по горячим следам» заполнил клиентскую карточку и передал в работу другому отделу.

По статистике, 73% пользователей выбирают облачные CRM.

В результате у вас есть именно те опции, которые нужны для эффективной работы. Но перед тем, как заказать кастомную CRM, надо детально продумать, какую систему вы хотите получить на выходе и донести свои идеи до программистов.

• Отчетность. Возможность разработки в CRM формы аналитики по нужным показателям. Например, отчет по конверсиям, в виде таблицы и диаграммы. Он упрощает анализ и поможет визуализировать продуктивность работы.

• Система контроля качества.Данные по сотрудникам поступают в корпоративный портал, где их можно отфильтровать по нужным критериям. Если, например, кто-то из продавцов не соблюдает рабочие стандарты, это можно отследить в режиме реального времени. Доступ к спискам получают пользователи с соответствующими правами.

• Анализ сделок.В облачной версии СРМ Битрикс24 много шаблонов отчетности, есть возможность создать свою форму. Но когда нужно свести воедино несколько баз данных и сопоставить разные временные промежутки, встроенной аналитики недостаточно. Можно сделать отдельную форму анализа конверсии по сделкам.

• Канбан сделок.Возможность вносить оплату полностью или частично на разных этапах договора. Движение этих средств отслеживается в собственной CRM-системе через канбан сделок. Менеджер вносит в карточку сделки сумму предоплаты, затем система сама рассчитывает остаток. На общей доске видно, сколько клиенты заплатили и на каких этапах, сколько еще должны. Таким образом, компания может оперативно оценить текущее и планируемое поступление денег.

Например, если вы используете AmoCRM, но возможностей сервиса не хватает. Тогда можно перейти на новую программу.

Можно остановиться на облачной CRM, если встроенных опций будет хватать для работы.

Дополнительно можно настроить внутренние и внешние коммуникации: телефонию, рассылки, календарь, напоминания сотрудникам и руководителям.

Внедрение облачной системы обычно проходит быстро и успешно.